Norske Skog har tatt opp langsiktig obligasjonslån nominert i US dollar med et totalbeløp på USD 400 millioner (NOK 2.800 millioner). Lånet består av to trancher, hver på USD 200 millioner (NOK 1.400 millioner). Den ene tranchen har forfall i år 2015 og kupongrente 6 1/8 %, og den andre har forfall i år 2033 og kupongrente 7 1/8 %. Begge tranchene var omfattet med stor interesse, og ble betydelig overtegnet.

 

Lånebeløpene vil bli brukt til ytterligere forbedring av Norske Skogs forfallsprofil på den langsiktige gjelden, og til generell finansiering av virksomheten. Det er en del av Norske Skogs finansieringsstrategi å erstatte deler av bankfinansieringen med langsiktige obligasjonslån i det internasjonale markedet.

 

- Vi er svært tilfredse med den store interessen for dette obligasjonslånet, sier Jan Kildal, konserndirektør økonomi og finans i Norske Skog. - Dette er ett av svært få 30-årslån som er tatt opp av et norsk selskap. Lånet sikrer fortsatt god finansiell handlefrihet og vil redusere nedbetaling av langsiktig gjeld i årene 2003 - 2007 med over USD 300 millioner.  

 

Obligasjonene skal noteres ved Luxembourg Stock Exchange. Ratingselskapene Standard & Poor's og Moody's har bekreftet at kredittratingen, henholdsvis BBB (Negative Outlook) og Baa3 (Stable Outlook) vil bli opprettholdt.

 

Lånet ble tilrettelagt av Deutsche Bank Securities og JP Morgan i fellesskap. BNP Paribas, Citigroup og HSBC var med i syndikatet som co-arrangører.

 

Oxenøen, 30.09.2003

 

Norske Skog

Informasjon og Samfunnskontakt

 

 

Kontaktpersoner:

Odd-Geir Lyngstad, Corporate Funding, tlf. 6759 9274 eller 9767 2806

Jarle Langfjæran, Investor Relations, tlf. 6759 9338 eller 909 78 434

Rune Gjessing, Investor Relations, tlf. 6759 9073 eller 9015 2614